2008年5月8日 10:01

[世华财讯]银鸽投资拟终止3月17日申报的08年非公开发行议案，公司本次拟非公开发行6,200万股至10,830万股，发行底价为9.21元/股，本次发行募资项目与上次仍然相同。公司上次拟非公开发行5,000万股至7,000万股，发行价14.36元/股。

银鸽投资 (600069：3.84，-0.14，↓-3.52%)5月8日发布公告称，公司于2008年1月25日召开2008年第一次临时股东大会，审议通过了关于非公开发行的相关议案。鉴于目前证券市场环境发生变化，综合考虑多方面因素，公司拟终止3月17日申报的关于2008年非公开发行人民币普通股(A股)申请的议案。

公司本次拟非公开发行6,200万股至10,830万股(含)A股股票，发行底价为9.21元/股，发行对象为包括漯河市发展投资有限责任公司及永城煤电控股集团上海有限公司在内的不超过10名的特定对象。其中，漯河市发展投资有限责任公司承诺认购公司本次非公开发行股票的金额为人民币43,000万元；永城煤电控股集团上海有限公司承诺认购公司本次非公开发行股票的金额为人民币14,360万元。

本次非公开发行股票的募资项目与上次依然相同，募集资金全部用于年产10万吨高档文化用纸项目，项目总投资98,256万元，本次募集资金拟投入98,256万元。本次非公开发行募集资金净额不足部分，公司将自筹解决。

公告显示，文化纸一直是公司的传统拳头产品，在同类产品中极具竞争力，近年产销率持续保持100%，呈现供不应求的态势。实施本次定向增发后，此次10万吨高档文化纸建成投产后，公司资产规模和盈利能力都将得到大幅增长，每股净资产和每股收益也将随之增厚，资产负债率也会有所降低，这将使公司股权结构和债权结构更趋合理，有利于公司在市场竞争中立于不败之地。

资料显示，公司上次拟非公开发行5,000万至7,000万股，发行对象为包括漯河市发展投资有限责任公司、永城煤电集团上海有限公司在内的不超过10名的特定对象，发行价格不低于14.36元/股。漯河市发展投资有限责任公司承诺拟以现金认购3,000万股，永城煤电集团上海有限公司承诺拟以现金认购1,000万股，认购价格均为14.36元/股。募集资金拟全部投入年产10万吨高档文化用纸工程项目。

另外，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，经2007年11月6日召开的公司2007年第二次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司将10,000万元募集资金暂时用于补充流动资金。公司现已按承诺归还了上述款项。

(师燕 编辑)