2008年6月18日 07:44

[世华财讯]宝钢股份将发行不超过100亿元分离交易可转换公司债券，本次发行将向原股东优先配售，优先配售后的余额采取网下、网上申购相结合的方式进行。本次发行网上、网下申购时间为6月20日。

宝钢股份 ( 600019 ) 6月18日发布分离交易可转债募集说明书显示，公司此次将发行不超过100亿元分离交易可转换公司债券，每张面值为100元人民币，每10张为1手，本次发行每1手为一个申购单位，每个申购单位所需资金1,000元。每手分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的160份认股权证。

公司本次发行的分离可转债债券部分期限6年，由宝钢集团提供全额担保，申购簿记利率区间0.8%-1.5%；权证部分期限2年，行权比例2:1，行权价格为12.50元/股。

本次发行向发行人原无限售条件流通股股东优先配售，优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。公司原无限售条件流通股股东的优先认购代码为“704019”，认购名称为“宝钢配债”。网上、网下部分预设的发行数量占本次发行总量的比例为50%：50%。一般社会公众投资者网上申购分离交易可转债的代码为“733019”，申购简称为“宝钢发债”。本次发行将在6月20日进行网上和网下申购。

公告显示，本次发行分离交易可转债的募集资金主要用于投资五冷轧工程及配套设施、投资冷轧不锈钢带钢工程、收购浦钢公司罗泾项目相关资产和调整公司债务结构。

(孙群 编辑)