2008年6月18日 09:00

[世华财讯]新湖中宝拟发行不超过14亿元8年期公司债，票面利率的询价区间确定为7.50%-9.00%，这意味着公司将创下公司债发行以来票面利率之最。

据中国证券报6月18日报道， 新湖中宝 ( 600208 ) 公告，公司即将发行的无担保公司债票面利率的询价区间确定为7.50%-9.00%，这意味着新湖中宝将创下公司债发行以来票面利率之最。该债券品种的期限为8年，规模不超过14亿元。

之前，利率最高的是 承德钒钛 ( 600357 ) 2008年3月发行的5年期债券,利率为6.8%；其次是与新湖中宝同为房地产公司的 金地集团 ( 600383 ) 2008年3月发行的8年期债券利率为5.50%；而 中联重科 ( 000157 ) 4月发行的无担保公司债利率则为6.5%。

公告称，本期债券持有人有权在债券存续期间第3年和第6年付息日，将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。而发行人有权在同一时间，上调本期债券后续的票面利率。

公司表示，扣除发行费用后，公司债券发行所募集资金用于偿还银行贷款的金额将为3亿元，剩余募集资金将用于补充公司流动资金。

公司债发行完成后，资产负债率将升至64.3%，但归还3亿元银行贷款后，短期负债将减少，从而改善债务结构。

(刘树栋 撰稿)