2008年6月20日 14:55

[世华财讯]ST大江公告称，拟向绿庭置业和绿洲科创非公开发行不超过3.9亿股A股，发行价格不低于6.65元/股，购买它们旗下的房地产业务及农业生物科技业务，标的资产预估值为26亿元。这次增发如果顺利完成，将明显改善公司资产质量，并有望增强其未来的盈利能力。

ST大江 ( 600695 ) 6月20日公告称，公司董事会会议于2008年6月18日审议通过了《资产重组框架协议》、审议通过《上海大江（集团）股份有限公司向特定对象发行股份（A股）购买资产暨关联交易预案》。公司拟以6.65元/股，非公开发行不超过3.9亿股，用以向绿庭置业和绿洲科创发行股份（A股）购买其旗下的房地产业务及农业生物科技业务，以改善公司资产质量、增强盈利能力和可持续发展能力。

目前，公司逐步确立了食品、饲料及机械、不动产开发和经营三大业务板块。此次置入的绿洲科创的农业生物科技业务，通过与公司现有的饲料业务相结合，将有助于扩大饲料业务的销售规模、降低成本、提高饲料产品的附加值，增强公司饲料业务的整体实力。同时，公司与绿庭置业的地产业务整合后将涵盖住宅、工业地产和商业地产，公司开发规模和开发实力大大提升。定向增发完成后，公司资产质量将明显改善，并有望增强其未来的盈利能力。

公告显示，公司拟向绿庭置业发行不超过2.78亿股，向绿洲科创发行不超过1.12亿股。本次增发拟购买标的资产包括绿庭房地产100%股权、绿庭四季花城100%股权和绿庭集团100%股权。本次资产出售方与公司同受最终控制人俞乃奋等人控制，绿庭置业为公司实际控制人绿洲投资全资子公司，绿洲科创为绿庭置业的全资子公司。

资料显示，公司控股股东的主要投资领域为房地产行业，经过几年的发展，在上海松江、奉贤等地区成功运作开发了一系列的房地产项目，核心资产就是本次重组标的绿庭房地产、绿庭四季花城和绿庭集团。其中，绿庭房地产2007总资产为13.58亿元，归属于母公司净利润为601.42万元，其开发建设的项目包括正在开发的绿庭尚城项目和拟开发的绿庭广场项目，已经取得的国有土地使用证的土地面积有434,973平方米；绿庭四季花城2007年总资产2.36亿元，归属于母公司的净利润1,673.22万元，其开发建设的项目包括已完工的百合苑项目、正在开发的乐康苑二期项目和拟开发的四季生态别墅项目，已经取得的国有土地使用证的土地有422,539平方米；绿庭集团2007总资产5.60亿元，归属于母公司的净利润505.39万元，其旗下将注入上市公司的资产包括上海四季生态科技有限公司、上海绿洲怡景工程建设有限公司、开封绿庭房地产开发有限公司、上海四季生物科技有限公司。

ST大江近年来累计开发面积约为12.3万平方米，现有土地储备约638亩，预计开发面积约为30万平方米，产品形态大部分为工业地产，部分涉及商业地产、住宅开发。据绿庭置业提供的资料初步测算，此次交易的标的资产在2008年、2009年以及2010年的年销售收入预计都将超过10亿元。

此外，公司此次重组还包括关联交易和债务重组的内容。在资产重组正式实施前，为改善ST大江财务状况，绿庭置业将在采购环节和ST大江先行整合，拟委托ST大江采购材料和设备。公司还与建设银行上海市分行达成共识，形成长期的战略合作关系。在此次重大资产重组后，公司将进行债务重组，保障资金供应，使进入资产尽快见效。

(赵鹏 撰稿)