2008年6月20日 15:37

[世华财讯]国元证券定向增发获证监会有条件通过，募集资金将用于补充公司的资本金，这有利于公司进一步壮大资本实力和业务发展规模，市场竞争力和行业地位也将得到进一步提升。

国元证券 (000728：11.57，-0.43，↓-3.58%)6月20日公告称，证监会发行审核委员会审核了公司非公开发行股票的申请。根据审核结果，该公司非公开发行股票申请获得有条件通过。

公司此次定向增发获批对未来发展起到了关键作用，募集资金将全部用于增加公司资本金，补充营运资金，这有利于公司进一步壮大资本实力和业务发展规模，盈利能力将得到提高。

根据此前公司发布的公告，将以不低于每股19.88元的发行价格向特定对象非公开发行合计不少于3亿股、不超过5亿股股票，募集资金不超过120亿元，增资的具体用途包括，增强其投行承销业务实力，优化经纪业务网络布局，增强资产管理业务，开展权证与衍生产品业务，增资国元证券（香港）有限公司5.5亿港元等。

公司07年业绩大增主要受益于证券市场活跃，传统业务依然是公司收入的主要来源。公司全年实现证券总交易量9,213.73亿元，同比增长331.26％，全行业排名第32位，其中股票基金交易量7,964.22亿元，同比增长378.94％，市场份额为0.87％。另外，随着证券市场再融资和IPO 项目的增加，公司证券承销业务通过扩大保荐人队伍，确立了多品种开发、多元化发展的思路，在重点跟踪少数大项目的同时，积极拓展中小型项目。公司完成首发项目2个、再融资项目3个、可转债1个、企业债项目1个，首发和再融资项目个数全行业排名第14位，公司证券承销业务净收入4,392.65万元，比07年同期增长131.87％。

国元证券的发展过程中，公司充分利用了安徽本地的资源优势。公司在安徽的营业部和服务部占公司全部网点数的三分之二，地域性优势明显。但由于公司业务主要集中于安徽，省外的网点布局和业务规模仍有待拓展。此次增发募集的资金，将主要用来收购安徽以外地区的营业网点，主要是中部和沿海地区，有利于公司优化经纪业务网络布局。

在资产管理方面，公司首只集合理财管理计划（国元黄山1号）净值稳定增长，截至2007年末，单位份额累计净值1.5688元，投资者实际所得年化收益率为44.68％，在所有券商发行的同类集合资产管理计划中排名第一。报告期内，公司实现资产管理业务净收入8,151.31万元，比上年同期增长661.05％。5月16日，公司收到中国证监会《关于核准国元证券股份有限公司设立国元黄山2号集合资产管理计划的批复》，核准公司设立国元黄山2 号集合资产管理计划。公司通过大力发展创新业务，努力拓展多样化的收入来源。

公司旗下拥有安泰期货55％的股权，长盛基金49％的股权以及国元证券香港100％的股权，同时公司还参股徽商银行，其金融控股公司的架构已经初步搭建完成。公司第一大股东国元控股集团旗下拥有国元证券、国元信托、安通期货和国元保险经纪公司等金融企业，股东的混业经营背景让公司在未来发展与信托、保险及期货等金融机构的交叉融合性业务上具备较强的竞争优势。

另外，国元证券董事会审议通过了公司增资国元证券（香港）有限公司5.5亿港元，主要用于扩大其国际化经营规模。公司表示，综合目前香港证券市场的现状及其未来发展趋势，结合自身的竞争优势，在6亿港元资本金注册完成的情况下，预计每年的净资产收益率为15％-20％左右。

国元证券08年一季度报告显示，公司实现营业收入2.45亿元，同比下降70.8％；净利润9,936.2万元，同比下降80.1％，每股收益0.067元。

(陈凯 撰稿)