2008年6月23日 13:10

[世华财讯]葛洲坝将发行13.9亿元6年期分离交易可转债，票面利率询价区间为0.6%-1.5%，每张债券最终认购人可以同时获得公司派发的21.7份认股权证。本次发行网上、网下发行日期均为6月26日。

葛洲坝 ( 600068 ) 6月23日发布公告称，公司将发行13.9亿元6年期分离交易可转换公司债。本次发行向原A股股东优先配售，配售比例不超过本次发行规模的40%，优先配售后余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。可转债按面值发行，每张面值100元，票面利率询价区间在0.6%-1.5%。

该分离交易可转换公司债每年付息一次，到期一次还本。此次发行1,390万张债券，每张债券最终认购人可以同时获得发行人派发的21.7份认股权证。认股权证的存续期为自权证上市之日起18个月，行权期为存续期的最后5个交易日，行权比例为2:1，初始行权价格为9.19元/股。

公告显示，本向原A股无限售条件流通股股东的优先认购，网上专用认购代码为"704068"、认购简称为 "葛洲配债"；一般社会公众投资者申购代码为"733068"，申购名称为"葛洲发债"。本次发行向原A股股东优先配售，一般社会公众投资者参与网上发行和机构投资者参与网下发行的日期均为2008年6月26日。

中信建投证券有限责任公司担任本次发行的主承销商。上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予本期可转债的信用评级为AA+级。发行分离交易可转换募集的资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款，认股权证募集资金将全部用于大广北高速公路项目建设。

(师燕 编辑)