2008年6月25日 07:24

[世华财讯]中联重科将与共同投资方弘毅投资、曼达林基金和高盛共同收购意大利CIFA 100%股权，其中，公司将通过境外公司以1.626亿欧元间接收购CIFA的60%股权。

中联重科 ( 000157 ) 6月25日发布公告称，公司将与共同投资方弘毅投资、曼达林基金和高盛集团有限公司合计出资2.71亿欧元，收购意大利Compagnia Italiana Forme Acciaio S.p.A.（CIFA）100%股权，其中，公司将通过境外公司以1.626亿欧元间接收购CIFA的60%股权。

公告显示，此次收购的具体方式为，公司在香港设立一家全资控股子公司中联重科（香港）控股有限公司，然后由中联香港控股公司在香港设立一家全资子公司“香港特殊目的公司A”，该全资子公司与共同投资方在香港合作设立一家香港特殊目的公司B，其中香港特殊目的公司A持股60%，共同投资方曼达林持股9.04%，弘毅持股18.04%，高盛持股12.92%。本次收购项目完成后，香港特殊目的公司B最终持有CIFA100%股权。其中，高盛通过其全资子公司GS Hony Holdings I Ltd.进行投资。

本次收购，公司和共同投资方合计出资2.71亿欧元，其中2.515亿欧元为支付给卖方的股权转让价款，0.195亿欧元为应支付的交易费用。根据《买卖协议》，本次收购项目中CIFA全部股权作价3.755亿欧元，除上述由公司和共同投资方合计支付的2.515亿欧元股权转让价款外，差额部分1.24亿欧元最终由CIFA自身长期负债解决。公司及共同投资方对该笔借款不承担任何还款及担保责任。为间接取得CIFA的60%股权，公司需支付1.626亿欧元。

公司表示，本次交易完成后，将改变全球混凝土机械市场的竞争格局，公司将稳居中国第一大混凝土机械制造商的地位，接近世界第一。CIFA 产品品种多、系列全，而且产品综合技术领先国内技术，CIFA产品在在产品设计理念方面以及泵车臂架智能控制技术、在液压系统控制技术、泵车金属结构优化以及焊接技术和涂装工艺方面领先于包括公司在内的中国企业。因此，如果能够完成对CIFA 的收购，就可以将CIFA 技术引入公司，无论是在产品技术性能方面，还是在制造工艺水平方面都有利于公司混凝土机械制造的技术提升。

该项交易还需获得股东大会批准，以及中国证监会、发改委、商务部、外管局和国资委的批准。

(孙群 编辑)