2008年6月30日 07:22

[世华财讯]招商银行股东大会6月27日通过收购香港永隆银行、在境内及/或境外市场发行不超过人民币300亿元次级债券，以及收购招商信诺人寿保险部分股权等议案。

据上海证券报6月28日报道，超过90%股东投赞成票， 招商银行 ( 600036 ) 27日在深圳举行的股东大会通过收购香港永隆银行、在境内及/或境外市场发行不超过人民币300亿元次级债券，以及收购招商信诺人寿保险部分股权等议案。

6月27日股东大会以91%股东赞成票通过招行收购永隆银行的议案，以及包括其后可能进行的全面收购建议。根据双方签署的《买卖协议》，招行将以港币193亿元的对价收购香港伍氏家族持有的永隆银行53.12%股份。待上述目标股份收购完成后，招行将就永隆银行全部已发行股份提出无条件强制性现金收购建议，进行全面收购。

此前，市场针对招行以3倍市净率购买永隆银行股份收购价格是否偏高展开争论，同时对招行资本充足率以及融资方式等提出质疑。招行称，为了使得收购计划完成后，该行资本充足率仍维持在8%以上水平，将通过发行次级债券、国际可转债等方式进行融资。

对于该行融资方案，27日招行股东大会以特别决议案形式通过了在境内及/或境外市场发行次级债券的议案，投赞成票股东超过90%。同意招行在境内及/或境外市场发行总额不超过人民币300亿元(或等值外币计算)的次级债券，以补充附属资本。若招行同时在境内外市场发行次级债券，则在境外市场发行的次级债券总额折合人民币不超过100亿元。招行公告称，有关发行次级债券的具体方案尚需相关监管部门批准，方能正式实施。

同时关于收购招商信诺人寿保险部分股权的议案也以92.69%的高赞成票获得通过。招行将以人民币1.42亿元收购招商信诺50%股权。

6月27日股东大会还通过了招行2007年度利润分配预案，经审计的境内会计报表税后利润为人民币152.43亿元，按10%比例提取法定盈余公积，计人民币15.24亿元。提取一般准备金人民币30亿元，当年可供股东分配利润为人民币120.93亿元。

(刘树栋 编辑)