2008年7月1日 11:25

[世华财讯]葛洲坝发行13.9亿元分离交易可转债的网上、网下申购已于6月26日结束，本次可转债票面利率为0.60%，网上中签率和网下配售比例分别为0.25012235%、0.25012310%。

葛洲坝 ( 600068 ) 7月1日发布公告称，公司发行139,000.00万元认股权和债券分离交易的可转换公司债券的网上、网下申购已于2008年6月26日结束。发行人和保荐人(主承销商)根据簿记建档情况，确定本次发行的公司分离交易可转债的票面利率为0.60%。

根据实际优先配售及网上和网下申购情况，本次公司分离交易可转债网上中签率和网下配售比例分别确定为0.25012235%、0.25012310%。

公告显示，发行人原无限售条件流通股股东通过网上申购代码"704068"进行优先配售的有效申购数量为12,251.00万元。 本次发行参加网上申购的一般社会公众投资者通过网上申购代码"733068"进行，申购的有效申购户数为9807户，有效申购数量为4,110,628.20万元。

保荐人(主承销商)共收到939张《公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表》。其中，除2笔因申购定金未能及时到账而被确认为无效申购外，其余937笔申购均为有效申购，有效申购总量为 42,566,000.00万元。至本次网下发行验资截止时间，冻结资金总额人民币8,531,060.00万元，其中包括3笔有效申购多付申购款合计人民币17,860万元。本次发行票面利率0.60%对应的网下有效申购总量为42,566,000.00万元。

发行人原无限售条件流通股股东通过网上申购代码"704068"认购部分，优先配售12,251.00万元，占本次发行总量的8.81%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为4,110,628.20万元。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的公司分离交易可转债为10,281.60万元(102,816手)，占本次发行总量的7.40%。本次发行债券票面利率0.60%对应的网下有效申购数量为42,566,000.00万元，最终网下向机构投资者配售的公司分离交易可转债总计为106,467.40万元，占本次发行总量的76.60%。

(师燕 编辑)