2008年7月2日 11:35

[世华财讯]宝钢股份发行不超过100亿元分离交易可转债将于7月4日在上交所挂牌交易，债券简称"08宝钢债"，债券代码"126016"；同时，分离交易可转债持有人获派的160,000万份认股权证也将于7月4日在上交所挂牌交易，认股权证简称“宝钢CWB1”，交易代码为“580024”。

宝钢股份 ( 600019 ) 7月2日发布公告称，经中国证券监督管理委员会文件核准，公司于2008年6月20日公开发行了1,000,000万元认股权和债券分离交易的可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1,000,000万元。经上海证券交易所核准，公司1,000,000万元分离交易可转债中的公司债券将于7月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"08宝钢债"，债券代码"126016"。同时，分离交易可转债持有人获派的160,000万份认股权证将于7月4日在上海证券交易所挂牌交易，认股权证简称“宝钢CWB1”，交易代码为“580024”。

本次发行分离交易可转债人民币100亿元，每张面值100元，即发行1亿张债券，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证16份，即认股权证共计发行160,000万份。公司本次发行的分离可转债债券部分期限6年，由公司控股股东宝钢集团有限公司提供全额担保，票面利率为0.8%。权证部分期限2年，行权比例2:1，行权价格为12.50元/股。

本次发行向发行人原无限售条件流通股股东优先配售(发行人控股股东宝钢集团有限公司放弃所持有原无限售条件流通股1,052,600,000股的本次优先配售权)，优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。

公告显示，本次发行分离交易可转债的募集资金主要用于投资五冷轧工程及配套设施、投资冷轧不锈钢带钢工程、收购浦钢公司罗泾项目相关资产和调整公司债务结构。

(师燕 编辑)