2008年7月3日 08:53

[世华财讯]S*ST聚酯向广晟有色定向发行3,600万股购买资产暨重大资产重组方案获中国证监会有条件通过，上述交易完成后，广晟有色将成为公司第一大股东。

S*ST聚酯 ( 600259 ) 7月3日发布公告称，公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组方案已于2008年6月30日经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2008年第9次并购重组委工作会议审核。根据会议审核结果，公司本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组方案获得有条件通过。

资料显示，公司拟以2007年6月30日扣除2.72亿元相关银行负债后的全部资产和负债与广东广晟有色金属集团有限公司合法拥有的钨、稀土相关资产进行置换，置换差额部分由公司向广晟有色非公开发行股票支付。

公司拟置出资产的净资产评估价值为28,783.47万元，拟置入资产的评估价值48,341.96万元，因广晟有色已完成对拟置入的广东富远稀土新材料股份有限公司增资4,492万元，则拟置入资产价值增加4,492万元，本次置换差额为24,050.49万元。公司将向广晟有色非公开发行3,600万股流通A股，发行价格为每股6.68元，所发行股份折合24,050.49万元作为上述资产置换差价。

公司拟置入资产是广晟有色持有的广东富远、平远华企、新诚基、龙南和利、棉土窝、广东瑶岭、石人彰、梅子窝、翁源红岭、进出口公司、新丰开发、新丰高新、河源矿业、河源高新等14家公司的权益性资产，包括钨矿、稀土矿开采、冶炼、加工和销售等完整产业链，资产质量良好，具有一定的行业地位。

本次资产置换完成后，公司主营业务将由聚酯切片及化纤、纺织原料及成品的生产及销售转为稀土、钨的采、选、冶炼、加工及销售。若本次资产置换在2007年12月31日完成，公司2008年度可实现净利润5,689.78万元。

(师燕 编辑)