2008年7月21日 11:13

[世华财讯]广东发展银行7月25日-28日将发行30亿元10年期次级债，本期债券分为浮息和固息两个品种，计划发行规模均为15亿元，这两个品种均在第五年末附发行人赎回权。

广东发展银行股份有限公司7月18日发布公告称，公司将于下周五(7月25日)起在银行间债市簿记建档发行30亿元次级债券，期限10年，初定浮息和固息各半。

公告还显示，本期债券为广发行2008年首期次级债，债券前五个计息年度的票面年利率和基本利差将通过簿记建档方式确定，在前五个计息年度内固定不变；如果发行人不行使赎回权，则后五个计息年度的票面年利率及基本利差在原基础上提高3个百分点(3%)。

本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。发行人可以选择在本期债券第五个计息年度的最后一日，按面值全部赎回本期债券。经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期次级债券信用等级为AA。广发证券为主承销商。

本期债发行期为7月25日-7月28日，缴款日和起息日均为7月28日。募集资金将用于充实发行人附属资本，提高资本充足率。

公告并称，广发行计划2008年分两期公开发行总规模不超过50亿元的次级债，第二期20亿元次级债计划在年底前发行，广发行和主承销商有权根据市场情况在不超过总规模的前提下决定本期债券和第二期债券的发行规模。

2006年12月16日，中国银监会发文同意广发行增发股份约97.64亿股，吸收花旗集团、中国人寿等境内外投资者入股。截至2007年年底，花旗集团、中国人寿、国家电网、中信信托分别持有广发行20%的股份，IBM信贷持有4.74%股份。截至2007年末，广发行总资产约4,375亿元，2007年实现营业收入221.06亿元，净利润26.68亿元。

(刘树栋 编辑)