2008年7月28日 16:06

[世华财讯]广东发展银行7月25日发行了23亿元次级债，其中，固息品种发行16亿元，前5年票面利率为6.3%；浮息品种发行7亿元，前5年利差为200个基点。

广东发展银行股份有限公司7月28日发布公告称，广东发展银行上周五(7月25日)共发行了23亿元次级债券。

其中，10年期固定利率债券发行额为16亿元，票面利率6.3%。第5年末，如果发行人不行使赎回选择权，则第6年起每个计息年度票面利率加3个百分点，即达到9.3%。10年期浮动利率债券发行额为7亿元，基准利率为1年期定期存款利率，利差为200个基点。第5年末，如果发行人不行使赎回选择权，则第6年起每个计息年度利差上浮3个百分点，即利差达到500个基点。

根据此前公告，公司募集资金将用于充实发行人附属资本，提高资本充足率。经联合资信评估有限公司评定，发行人主体信用等级为AA+，本期次级债券信用等级为AA。广发证券担任此次发行的主承销商。

发行人次级债计划发行总额不超过50亿元。本次债券发行结束后，发行人还将于2008年12月31日前发行计划额20亿元第二期次级债。

(刘树栋 编辑)