2008年7月29日 11:02

[世华财讯]江西铜业发行不超过68亿元分离交易可转债获中国证监会有条件通过。本次募集资金将用于收购江铜集团铜、金、钼等相关资产及德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造等。

江西铜业 ( 600362 ) 7月29日发布公告称，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第109次工作会议于2008年7月28日审核公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的申请。根据会议审核结果，本次发行的申请获得有条件审核通过。

资料显示，公司拟发行不超过68亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券，本次发行的分离交易可转债的期限为8年，所附认股权证行权比例为4:1，即每4份认股权证代表认购一股公司发行的A股股票的权利。公司原A股股东享有优先认购权，优先配售的比例不低于60%。

本次发行债券部分的募集资金约21.4亿元拟用于收购江铜集团与铜、金、钼等相关资产，包括铜、金、钼、硒、铼、碲、铋等相关业务及商品金融期货、财务公司等金融业务、生产配套辅业、铜加工以及营销业务；约46.6亿元拟用于偿还金融机构贷款。

本次发行权证行权部分的募集资金约25.8亿元拟用于德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造；约12亿元拟用于阿富汗铜矿采矿权的竞标和开发；约13亿元拟用于加拿大北秘鲁公司股权的收购；约17.2亿元拟用于补充流动资金。

(师燕 编辑)