2008年8月6日 08:10

[世华财讯]华润股份8月6日-12日将发行85亿元公司债，其中10年期品种60亿元，票面利率为5.90%；15年期品种25亿元，票面利率为6.00%。

华润股份有限公司8月5日发布公告称，公司将于8月6日起发行2008年公司债券(简称"08华润债")，发行总额85亿元，发行截止日为8月12日。

本期债券分为两个品种。其中，10年期品种60亿元，采用固定利率，票面年利率为5.90%，为基准利率加上基本利差1.19%；15年期品种25亿元，采用固定利率，票面利率为6.00%，为基准利率加上基本利差1.29%(基准利率为4.71%)。

本期债券按面值平价发行，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年支付利息一次，最后一期利息随本金兑付时一起支付。本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。本期债券由中国华润总公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，企业主体长期信用等级为AAA，主承销商为中国国际金融有限公司和中银国际证券有限责任公司。

本期债券募集资金共85亿元，其中，57亿元用于打造央企医药产业平台的一系列股权兼并收购项目，该部分项目涉及资金总额约为95亿元，股权兼并收购项目剩余部分资金由公司另行筹集；12.5亿元用于偿还短期银行贷款，调整公司的债务结构；15.5亿元用于公司医药企业股权收购后的后续整合以及打造医药产业平台提供必要的流动资金。

(刘树栋 编辑)