2008年8月7日 09:19

[世华财讯]高盛调低港铁目标价至22.5港元，给予其沽售评级。

综合外电8月7日报道，高盛表示，下调港铁(00066)目标价由25港元至22.5港元(相当预期09年每股资产净值)，予沽售评级，因该行采较保守的香港楼价看法，对港铁未来项目作估值，认为其现价估值不昂贵，只较每股资产净值呈溢价8%，对比历史平均水平为呈3%折让。

高盛表示，港铁上半年业绩稳固，核心盈利按年升33%至27.3亿港元，优于市场预期，主要受惠铁路业务盈利毛利优预期及一次性较低企业税率。

高盛表示，对港铁前景持审慎观点，因其车费直至09年中会持续冻结，但会受累通胀令成本上升，料其铁路业务毛利未来6至12个月将受压。

(陈睿 编辑)