2008年9月4日 08:38

[世华财讯]上海城投9月8日-12日将发行60亿元债券，本期债券分为10年期品种和15年期品种，基本利差区间分别为0.70%-1.20%和0.80%-1.30%。

上海市城市建设投资开发总公司9月4日发布公告称，经国家发展和改革委员会核准，2008年上海城市建设债券将于9月8日发行。

本期债券分为10年期和15年期2个品种，其中10年期品种和15年期品种的暂定发行规模各为30亿元。本期债券2个品种的最终发行规模将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商协商一致，决定是否行使债券回拨选择权，并报国家有关主管部门备案，但10年期品种和15年期品种最终的发行规模均不超过45亿元，合计不超过60亿元。发行期限为5个工作日，自发行首日(9月8日)至9月12日止。

10年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差的区间为0.70%-1.20%；15年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差的区间为0.80%-1.30%。Shibor基准利率为簿记建档日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券各品种的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

本期债券募集资金将主要用于环保类基础设施项目的投资建设，包括污水处理工程项目、苏州河整治三期项目、排水系统改造项目、生活垃圾转运系统项目和补充公司营运资金。

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AAA级，本期债券均以簿记建档集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行，并由上海久事公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。债券主承销商为东方证券、中银国际证券和国泰君安证券。

上海市城市建设投资开发总公司公司成立于1992年7月21日，是经上海市人民政府批准和授权的对城市建设资金进行筹措、使用、管理的专业投资控股公司，主要经营范围包括城市建设投资、项目投资、参股经营、咨询服务、房地产开发经营、建筑和装饰材料、设备贸易、实业投资等。伴随着近年来上海城市基础设施建设的突飞猛进，上海城投始终按照上海城市的总体发展的目标，继续强化从单一的政府融资平台到政府投资主体、重大项目建设主体和城市基础设施运营主体的转型，迅速扩大资产和人员规模。同时，上海作为长江中下游地区的龙头，在带动长江三角洲城市经济发展的同时，自身城市布局将体现大都市圈的发展思想，形成现代化国际大都市城乡一体化发展格局，以实现"一个龙头、四个中心"的国际大都市目标。这些目标能否实现与上海城市基础设施建设水平密切相关，因此，未来城市基础设施建设行业仍然会在上海市政府的大力支持下继续得到稳步发展。

(刘树栋 编辑)