2008年12月17日 08:06
[世华财讯]首创股份拟发行不超过18亿元分离交易可转债，募集资金将用于湖南、深圳、呼和浩特、太原等地的水务项目及进行债务结构调整。公司拟以4.2亿元投资呼和浩特市污水处理厂经营权转让项目。
首创股份 ( 600008 ) 12月17日发布公告称，公司拟公开发行不超过18亿元的分离交易可转债，债券期限为6年，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证，认股权证的派发数量将根据市场情况等确定。
公告显示，公司本次向社会公开发行分离交易可转债，公司原股东享有优先认购权，原股东优先配售后余额采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行。本次分离交易可转债按面值100元发行，债券所附认股权证的存续期为24个月，行权比例为1:1。本次发行的分离交易可转债利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
本次发行分离交易可转债中债券筹资不超过18亿元，权证筹资不超过债券的筹资金额。募集资金将用于公司位于湖南、深圳、呼和浩特、太原等地的水务项目及进行债务结构调整。
同时，公司拟投资呼和浩特市污水处理厂经营权转让项目，经营权转让价款共计42,000万元。公司拟将设立项目公司负责该项目的运
作。
此外，公司拟在华夏银行亮马河支行继续办理授信手续，授信额度为人民币1.5亿元整，期限为一年，利率为银行同期贷款利率下浮10%；拟在深圳发展银行朝阳门支行继续办理授信手续，授信额度为人民币3亿元整，期限为一年，利率为银行同期贷款利率下浮10%。
(孙群 编辑)
