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西南证券:给予万科A“买入”投资评级

2010年01月21日 16:36 已有0人阅读 字号:T | T 复制链接 打印
西南证券认为,万科09-11年每股收益分别是0.56元、0.64元和0.83元,对应动态市盈率分别为31倍、26倍和22倍,给予“买入”投资评级。
[世华财讯]西南证券认为,万科09-11年每股收益分别是0.56元、0.64元和0.83元,对应动态市盈率分别为31倍、26倍和22倍,给予“买入”投资评级。

西南证券1月21日研究报告中指出,万科A ( 000002 ) 未来产品战略将以住宅为主,逐步增加住宅、商业、写字楼一体的城市综合体产品的比重。在二线城市中,将更多的集中于核心地段的开发。 2010 年,土地市场可能会有较大幅度的降温,届时,万科会根据时机扩大土地储备,并有可能回归一线城市。万科的战略布局建立在对行业趋势严谨深入的研究基础上。经过两年的调整,万科目前已经基本理顺了内部的拿地、经营、成本控制、人才储备等制约公司的问题,进入新的一轮高增长阶段。万科目前已经进入超过30 个城市,具有战略纵深上的发展空间,预计2010 年公司将继续进入几个新的二线省会城市,并有可能重回一线城市。预计公司2009-2011年的每股收益分别是0.56 元、0.64 元和0.83 元,对应的动态市盈率分别为31 倍、26 倍和22 倍,给予“买入”的投资评级。

(陶玮玮 编辑)

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